第２６回アライアンスミーティングin大阪
毎月全国持ち回りで開催しているミーティングも２６回目を迎え、今回は大阪にて６月５日に行いました。
毎回多彩なゲストに講演をいただいておりますが、今回お迎えしたのは、日本におけるＩＦＡ(Independent Financial Advisor 独立系ファイナンシャル・アドバイザーのこと)展開の先駆的存在である�螢▲札奪肇泪優献瓮鵐肇薀椒薀肇蝓�(以下ＡＭＬ)の代表取締役中澤宏紀氏。
「投資信託とＩＦＡ」というテーマで語っていただきました。
金融事情において日本の１０年先を行くと言われている米国において、資産運用のアドバイスは、ＦＡ(Financial Advisor)がお客様へコンサルティングを行う際の重要なポイントとなっています。
メンバーの大半が生保出身なので資産の「守り」については万全ですが、資産運用においては「攻め」も重要な要素であり、「守り」「攻め」両面でのお客様のサポート体制をいかに構築していくかは我々にとって重要な課題です。
「いかに失敗しないか」「３つの財布」というキーワードで徹底的にヒアリングしてお客様の特性を把握し、それぞれに合った提案を行っていらっしゃるというＡＭＬ様の手法は、「攻め」の投資信託であってもメンバーの特性を十分活かして取り組めることを確信させてくれました。
６月１４日には４月に講演いただいたカーナ・トラウトマン氏のコーディネートにより、テキサス州フォートワースにおいて成功を収めているＦＡ事務所を訪問し、そのビジネスモデルを余すことなく学ばせていただく予定になっています。
７月にはカーナ氏が来日し、4月に続きミーティングに参加していただけることになりました。
８月には構想をより具体的なものにするために1泊2日の合宿を行うことが決定。
今回の中澤社長のご講演や米国視察により、アライアンスが取り組もうとしている日本版ＩＦＡモデルの構築がダイナミックに進んでいくことでしょう。
米国視察についてもReportを順次アップしていく予定ですので
どうぞお楽しみに。
